解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。 大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具…… 本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。

1947年初，解放军华东部队在苏北七战七捷后，进行战略性转移，一营高营长（冯喆 饰）率领部队北撤，在山东桃村集结待命。不少战士和老乡都想不通，高营长和女村长赵玉敏（张瑞芳 饰）耐心给大家做工作。此时蒋军共出动25个师的兵力，企图造成南北夹击。我军在桃村大沙河阻击南线敌人六昼曰，主力部队集中到风凰山围歼北线的国民党李军长（阳华 饰）率领的七个师。高营长接到师长（陈戈 饰）命令抢占摩天岭高地，以阻击敌军张军长（项堃 饰）率领的增援部队，李军长率领的部队已被我军全歼并活捉李军长。高营长又率领部队乘胜追击张军长率领的部队，赵村长也带领游击队配合主力部队，切断敌人退路，又绞断敌人企图炸毁桥梁的炸药导火线，保住了大桥。一场大战开始了......

文革后期，一艘由重庆开往武汉的江轮上，几个各怀心事的人共处一室：以莫须有罪名被关押了六年的诗人秋石（李志兴）由专案人员刘文英（张瑜）、李彦（强明）秘密押送，前路凶多吉少；老大娘（欧阳儒秋）的独生子在武斗中丧生，她登船是为凭吊儿子亡灵；农村姑娘杏花被迫“卖身还债”，眼泪汪汪想着心上人……由于刘文英和李彦分别以一副“典型革命小将”和老谋深算的模样示人，两人不得其它人待见。此外，还有一个小女孩趁人不备偷偷溜上了船。 杏花的悲惨遭遇令大伙十分愤慨，可是他们都无计可施，老大娘的坚强也没能将她感染，后来，她跳江准备结束生命，秋石将她救上岸后，讲了自己和柳姑（赵静）的爱情故事，杏花听后重树生活的勇气。已将生死置之度外的秋石没想到的是，他的生命也会再现亮色：乘警老王（仲星火）得到小女孩的信任，小女孩上船原来是为找寻父亲，而通过她所说的找寻的凭证，老王判断出她是秋石的...

淮海战役后，解放军某部为配合大军渡江作战，派李连长率侦察班探明敌人江防部署。李连长与吴老贵、周长喜、小马、杨威等战士，乘夜色偷渡，至江南白马山区与游击队长刘四姐接上关系。翌晨，敌人发现江防有疑，令情报处长会同保安队长侯登科率人马搜捕。吴老贵乔扮敌军官，巧妙地通过封锁线，击毙侯登科。在游击队的配合下，侦察员又以民工身份混入敌江防要塞，巧取敌江防工事图。须臾，敌情有变，为探明虚实，侦察员们机警应变，摸清榴弹炮阵地部署。但驱车返回途中，被敌情报处长识破。周长喜为掩护战友脱险，壮烈牺牲。敌人张网搜索，李连长等人与江北失去了联系，旋派吴老贵与小马乘天黑泅渡过江传送情报。吴老贵为掩护小马洒血捐躯，小马不辱使命，及时送到情报。百万雄师渡江南下。这时，李连长与刘四姐挥手作别，又赴征程。

1946年冬，苏北三战三捷后，我华东野战军战略撤退到山东境内。敌74师以为我军溃败，配合蒋军20万人向临沂推进，妄图与济南之敌对我造成南北夹击。沈振新（张伐 饰）部奉华野指示，首先打响了莱芜战役并取得胜利。连长石东根（杨在葆 饰）战后醉酒策马狂奔，遭沈振新厉斥，石酒醒后自责。阿菊（张桂兰 饰）千里寻夫来到山东找杨军（宋桂馥 饰），要求参军报仇，此时国民党己集结几十万大军在沂蒙山区，逼我军与其决战，张灵甫（舒适 饰）的74师首当其冲。我华野以神速对敌实施反包围，战场就在蒙阴孟良崮。战斗中，团长刘胜（里坡 饰）牺牲，战士们激发起更大战斗热情......

抗战胜利了，陆家大小姐文兰（路珊饰）的未婚夫司徒炎（金焰饰）将要从重庆复员回到上海。在一家人的想象中，司徒炎一定是个“接收大员”，他们兴高采烈地准备迎接这位“大员”的到来。可是陆家二小姐文惠（白杨饰）的态度相反，在她看来，每一个“重庆人”都是贪官污吏，因此表示不愿理睬。司徒炎到来后，大家发现他虽然是个“重庆人”，却并不是什么“大员”，只不过是个穷新闻记者。于是，文兰大失所望，退掉了订婚戒指，重新和当过汉奸的朋友小许要好起来。而文惠却同司徒炎谈得很投机，并对他有了好感。一次，司徒炎在报上揭发了一件贪污案，作案的大员企图收买司徒炎，遭到司徒炎的拒绝。不久，报馆被暴徒捣毁，司徒炎和他的朋友也被打伤。但群众的慰问信却像雪片似的飞来，对司徒炎表示支持。影片结尾，司徒炎和文惠终于喜结良缘。

1960年代初，国内各行各业纷纷向雷锋看齐，苏州一家名叫“得月楼”的餐馆亦不例外，服务员沈师傅（方笑笑）、小顾（顾月娥）等对顾客热情有礼、有求必应。但沈师傅的徒弟杨友生（小杨天笑），却认为“伺候人”很丢脸，经常会不耐烦地冲顾客发脾气，他一心想当“比服务员神气许多的工人”。沈师傅等人将他批评，他答应今后工作时会压一压火气。——餐馆另一位服务员老张（张幻尔）的工作态度，不好不坏介于中间。 县商业局王科长（黄影）隐瞒身份来到“得月楼”体验生活，被分到杨友生一组，对于这位新来的同事老王，杨友生颇老道地传授经验：顾客都是臭脾气，若他们发火，万千要往下压。——王科长呵呵一笑，却是处处向沈师傅学习；杨友生火气压来压去，却是冲顾客火冒三丈。同事们劝他要微笑服务，他的近乎定格的夸张笑脸却接二连三吓跑顾客。杨母（丁凤英）认为儿子有了对象便会改掉臭脾气，托邻居悄悄给他介绍...

“皖南事变”后，我新四军数百人被俘，他们和一同被俘的民主进步人士共同关押在江西上饶集中营，受尽了国民党反动派的非人摧残。新四军女战士施珍（卢敏 饰）遭强暴致残，她把牢房当作另一个战场，控诉敌人不耻的罪行。小学教师苏琳（周谅量 饰）面对敌人轮番的精神洗脑，精神几近崩溃，在牢友的帮助鼓舞下，她变得不屈且刚强，在敌人陪绑的恫吓中，她大义凛然，以死殉志。一计不成，特务们编造新四军组织部长赵宏（汤化达 饰）自首的消息，刚开始有少数难友受骗，但事实胜于雄辩，特务们的阴谋又一次破产了。次年五月，日寇逼近......

解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头，把马帮要来的消息转告匪司令（方伯 饰），匪兵们欲抢劫马帮，被边防军击溃。匪徒们又在策划新的阴谋，一天，哈尼寨收到一张匪徒开列的单子，要他们准备粮食送给过路匪军，区委书记（冯奇 饰）和张连长分析这是敌人声东击西的诡计，真正意图是抢劫货物，边防军和民兵们布下口袋阵等敌上钩。经过一场激烈的战斗，他们打败了敌人，救出了被俘的蓝蒡（孙景璐 饰）。各村寨边民欢欣鼓舞，感谢政府派来的马帮......

抗战胜利，一直在大后方从事话剧工作的老赵、小于夫妇，回上海重建理想中的美好生活。谁知他俩一到上海，因租不到房子，当天在友人家八楼屋顶熬了一夜。翌日，夫妻俩外出找房子，只见许多空房被贴上接收封条，愿出租的都索价金条美元。 夫妻俩无力承租，失望之余，偶遇喜爱话剧的小桃。小桃原是汉奸裴某之妻，胜利后裴某因汉奸罪入狱，房产和老婆悉被重庆来的接收大员老洪“接收”。一天，小桃与老洪吵架，赌气将 一间空房租与老赵夫妇。老洪不允，又起争吵。不意裴某摇身一变成为“地下工作者”，昂然出狱，率领一帮打手回家，痛殴老洪，夺回妻子。老洪心有不甘，也找了一帮打手前来报复。此时老赵的友人也前来道乔迁之喜，于是一群人稀里糊涂地在这幢房子里展开了一场恶斗...

歌唱家柳莺才华横溢，受到社会上层人士的青睐，许多人向她表达爱慕之情都惨遭拒绝，原来柳莺喜欢之人是穷音乐家任云。柳莺答应任云的邀请参加大众团体演奏会，她的老师鲁思曲极力反对柳莺和任云进行来往，柳莺丝毫不以为然，她主动资助任云组织音乐团体并化名杨芸芸演出。老师鲁思曲带柳莺回到乡下休假，任云为了组织元旦演出来到乡下邀请柳莺参加，不久，柳莺的演出被记者发现而大肆报道。

清朝末年，腐朽的清政府对人民征收沉重的赋税，人民民不聊生。山东堂邑县农民宋景诗举行了抗捐起义的大旗，他领导的黑旗军与白莲教、捻军并肩作战。恶霸地主杨鸣谦、王二香派手下王占鳌带领柳林团向黑旗军发动了进攻，清军将领胜保也在围剿黑旗军，一时，黑旗军危机四起。宋景诗为了保存战斗实力，向清军诈降。 不久，胜保谎报战功，被问罪，宋景诗趁机重新拉起队伍，由陕西打回山东，打败了地主武装，并将地主杨鸣谦处死。后来，朝廷又派来了新的将领——僧格林沁，镇压黑旗军的行动又开始了，英帝国主义的洋枪队及地主武装也加入了这一行动。黑旗军四面楚歌，连连受挫。在战斗中，许多黑旗军家属被杀害，包括宋景诗的母亲及妻子。宋景诗并没有就此屈服，他鼓励众将士们不要气馁，继续战斗。他们投奔了太平军，与兄弟部队一起，继续与帝国主义和清军英勇作战。 该片创作者在历史素材的基础上，着重刻画了宋景诗在反...

少女林晚霞与中年男子赵伯翔相恋，伯翔乃有妇之夫，晚霞毫不知情。伯翔欲与妻子郑丽明离婚，丽明欲自杀，幸被其兄救起。晚霞得知非常震惊和自责，毅然返回家乡。伯翔紧追不舍，晚霞由于心软重入情网，不久二人结婚。伯翔因贪财将已有身孕的晚霞抛弃，与富家女钱三小姐去了香港。晚霞生下一女，但不久即因营养不良而夭折。晚霞悲痛欲绝，在雪地里狂奔而晕倒。伯翔因无法忍受钱三小姐的玩弄而归来，晚霞却已撒手人寰。

抗日战争胜利后，我党派巴特尔、赵志明来到内蒙古草原，发动群众成立 “牧民会”。萨木腾王爷纠集王公贵族，成立了“蒙民脱离内战委员会”，并暗中勾结国民党反动派。巴特尔揭露了萨木腾投靠国民党的反动面目，揪出了暗藏在王府的国民党特派员，彻底粉碎了国民党搞民族分裂的阴谋活动，使内蒙草原回到祖国的怀抱。